炼金术大师佐安娜被邀请前去生活在一座名叫贝瑟利姆的魔法之城，并许诺她可以得到一个更好的实验室来进行她的实验，同时也不会受材料数量所限。但刚一入城的她，却发现了此次邀请背后暗藏阴谋诡计。在城里仅有的几张友好面孔的帮助下，佐安娜了拯救宗师，也是挽救她在贝瑟利姆城内地位的行动。